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豆油基差緣何不斷好轉?后期能否進一步走強?

2019-07-15 20:44:00  水產養殖網  出處:天下糧倉        瀏覽量: 2396 次 我要評論
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      近月以來外盤豆類期價在美國天氣炒作推動下迎來上漲,截止上周五,CBOT大豆11月合約報于931.50美分,較一個月前923.50漲8美分;豆油12月合約報于28.79美分,較一個月前28.33漲0.46美分。而國內大連盤豆油無視外盤走強,反而呈震蕩下跌態勢,截止今日連豆油Y1909合約報于5446元,較一個月前5474跌28元。不過相比大連盤走勢,國內豆油現貨市場頗為不同,不僅沿海主流一級豆油價格環比漲10-30元/噸不等,同時,豆油基差也在不斷走強,截止今日沿海一級豆油近月基差集中在-120至平水,相比之下,一個月前則為-200至-50。
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附圖:連豆油走勢圖
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附圖:豆油現貨基差走勢圖

      那么國內豆油現貨市場尤其豆油基差為何能夠不斷走強,細而究之,不外乎以下幾點原因:

      首先,6月初迄今以來國內豆粕成交及提貨速度均較緩慢,部分工廠陸續出現豆粕脹庫現象,尤其廣東等地表現尤為明顯,時至7月初前后天津豆油廠因蒸汽問題集中停機,在此背景下,國內豆油廠壓榨開機率不斷下降,上上周全國各地油廠大豆周度壓榨總量不足142萬噸,上周有所恢復,但也僅在154萬噸這一相對偏低水準,伴隨著豆油廠開機率大幅下降的同時,豆油產出減少也就不言而喻。
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附圖:豆油廠開機率

      其次,今年美豆新作播種和生長進度落后于往年同期,美國農業部(USDA)亦在7月供需報告中下調美豆產量預估,即使USDA日前宣布將對14個州農戶針對種植面積重新調查,以充分考慮此前中西部地區嚴重的作物種植推遲,而更新的數據將在8月12日的供需報告中公布,市場預期美豆種植面積將上調,但依舊難改今年種稙面積同比減少的格局。鑒于今年大豆作物晩播以及初期優良率偏低,今年美豆生長期內對天氣變化更為敏感,事實上,眼下美豆天氣炒作已經卷土重來,最新天氣預報顯示未來一周中西部作物帯出現炎熱天氣,可能對作物生長帯來壓力,正因如此,上周五晚CBOT大豆11月期約收報至931.50美分/蒲式耳,較前日較14.25美分,總體較一個月前923.50漲8美分,這亦支撐了國內豆油市場,提升了豆油成本。
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附圖:美豆走勢圖

      此外,中加貿易關系問題(或者說華為問題)仍較突出,目前美國針對華為關鍵問題暫未有讓步之意,預計中加貿易關系中短期內難以有效解決,由此看來加拿大菜籽及菜油進口依舊受阻(其實目前加拿大產菜籽進口已經中斷,7、8月份開始進口菜籽供應將緊張),在此狀況下國內菜系油廠開機率處于4年同期水平最低,使得國內菜油中期供應偏緊基調未改。

      總體而言,豆油廠壓榨開機率因豆粕脹庫“被動”降低,豆油產出隨之下降,同時美豆天氣炒作再起及國內菜油中期供應偏緊預期,亦支撐豆油現貨市場,隨著包裝油備貨旺季展開在即,預計近期豆油基差仍有繼續提升空間。

      不過第三季度進口大豆到港較為龐大,據統計總量或接近2900萬噸,隨著豆粕價格反彈,豆粕出貨加快,豆粕脹庫情況緩解后油廠開機率將重新升至高位,加上馬來西亞棕櫚油6月末庫存超預期,且棕櫚油進口利潤豐厚令中國買棕油船較多,根據我們了解,后期8-9月24度棕櫚油月均進口量可能達到45-50萬噸,這將給油脂市場帶來不利影響,令豆油行情后市漲幅亦難以過于樂觀。

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